Doctorova TARDIS je nakonec nefunkční. Na Peladon ho poslali Páni času.
Doctor šel navštívit Vládce na jeho ostrovní vězení, jenže Vládce není tak uvězněný, jak se zdá a před Doctorem na ostrově sehrají divadlo.
V okolí se ztrácejí lodě a Doctor s Jo chce vědět, kdo to má na svědomí.