Vládce s Mořskými ďábly obsadí námořní základnu a donutí Doctora pomoct Vládci postavit stroj, který má dostat z hibernace Mořské ďábly i ostatní kolonie. Doctor ale udělá přístroj tak, aby byl na vysoké frekvenci, která Mořským ďáblům vadí. Tím se podařilo osvobodit Jo a členy námořní základny.
Doctor s Vládcem jsou uvězněni na základně Mořských ďáblů, Jo a kapitán Hart chtějí Doctora zachránit, jenže Walker chce základnu Mořských ďáblů zničit jaderným útokem.