Doctor je napaden Vládcem, poté je ve věznici uvězněn. Jo měla být také uvězněna a podařilo se jí utéct a osvobozuje Doctora. Vládce plánuje, aby se Mořští ďáblové opět stali vládci Země.
Námořní základna začíná něco tušit. Nezdá se jim, že by Doctor s Jo odešli a na základně se neobjevili.
Námořní základna také vysílá ponorku na misi. Mají zabránit dalšímu potopení lodi. Záhy ponorka přijde o energii.