V okolí pevnosti se probouzejí Mořští ďáblové. Jsou další kolonií Silurianů a chtějí získat zpátky Zemi. Tohle vše se snaží Doctor s Jo vysvětlit na námořní základně, ale na tu se dostane Vládce a ukradne nějaké vybavení. Jo odjela zkontaktovat UNIT, ať okamžitě vymění vedení a stráž ve Vládcově věznici a Doctor jel do věznice zkontrolovat Vládce, jenže ten byl s Trenchardem na Doctora připraven.