Jedná se o první část příběhu The Keys of Marinus.
TARDIS přistane na planetě Marinus, kde se Doctor, Susan, Ian a Barbara setkají s Arbitanem, který v pevnosti střeží Marinuské vědomí před Voordy. Doctorovi a jeho společníkům je odepřen přístup do TARDIS do té doby než najdou všechny klíčové mikroobvody do Marinuského vědomí.