Zoe se podaří na Měsíční základně zvýšit teplotu. Doctor, jeho společníci a slečna Kelly se pomocí T-Matu dostávají na Zemi. Tam Doctor zjistí, že koule je nějaký druh houby. Zničit jde pomocí vody.
Díky technikovi na Zemi zachytí vysílání Ledových válečníků na Měsíci.