Z vesmíru se k Zemi začíná přibližovat nějaká věc. Později se nějaká entita snaží Doctora vystopovat a přemístit ho. Páni času čelí stejnému nepříteli, ale jsou proti němu bezmocní, proto poruší svůj vlastní zákon a k Třetímu Doctorovi pošlou jeho dvě předešlé inkarnace. Paradoxem je, že Páni času poruší své zákony a Doctor je v exilu právě kvůli porušení těchto zákonů.