Druhý Doctor na radu toho prvního přenese celou základnu UNIT skrz černou díru. Omega si ale druhého Doctora přivede a uvězní ho spolu se seržantem Bentonem s ostatními.
Omega je Pán času, který mohl za to, že Páni času mohou cestovat časem, jenže ho "vcucla" černá díra a Omega si myslí, že ho tam Páni času nechali a chce se pomstít. Pravdou je, že si Páni času mysleli, že zemřel.
Druhý a třetí Doctor spojují své síly a snaží se Omegu porazit.