Třetí Doctor s Jo vstoupí do černé díry a ta je přenese na planetu z antihmoty, což nejde, protože když se spojí hmota s antihmotou, tak následuje exploze. Někdo si dal záležet, aby se to nestalo. Poslal Gelly pro Doctora a Jo, jelikož již dávno plánoval polapení nějaké Pána času.
Mezitím druhý Doctor se s brigadýrem a seržantem Bentonem skrývají v TARDIS před černou dírou. Páni času na prvního Doctora již neměli moc energie, a tak zůstal v časovém víru a svému budoucímu já může jen radit.