Doctorovi se zdál sen o Vládcovi. Tento sen bere jako varování a sestrojí stroj, díky němuž může vystopovat TARDIS.
Vládce se vydává za profesora a snaží se přesouvat věci mezi mezerami v čase. Čas není jednotný a je složen z několika atomů. Věci by se měly přesouvat mezi "prázdnotou", která rozděluje atomy přítomnosti. Shodou okolností na to mají brigadýr a seržant Benton dohlížet.