Šestý Doctor a Peri se stále pokoušejí vyhnout automatizovanému obrannému systému. Na vesmírné stanici však Doctora a Peri ohrožuje i něco živého. Důkazy naznačují, že za tento masakr mohou Páni času, což Doctor odmítá.
V minulosti se druhý Doctor a Jamie chystají k pitvě Sontaranů a Androgumů, aby získali symbiotická jádra, která používají Páni času k cestování v čase.