Jedná se o druhou část příběhu The Aztecs. Tento příběh je tzv. historický. Původně měl učit o historii.
Tlotoxl ví, že Barbara není skutečný Yetaxa, protože tvrdila, že déšť přijde i bez lidské oběti, čemuž věří Autlok. Tlotoxl přísahal, že falešného Yetaxe zničí.
Doctor se setkal se synem stavitele chrámu, Ixtou. Ten Doctorovi dá plány chrámu, když mu pomůže vyhrát boj. Jenže Ixta bude bojovat proti Ianovi a Doctor to neví.