Kyberlidé se snaží provést invazi na Zemi. Doctor, Jamie a posádka Kotouče Stanice 3 se jim v tom snaží zabránit. Ale znenadání k nim vesmírem pluje velká kyberlidská flotila.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Doctor ohlásí, že se Kyberlidé snaží znečistit vzduch. Stanice 3 tomu rychle zabrání. Sestřelí laserem meteority. Jamie a Zoe jsou v pořádku, míří do Stříbrného přepravce. Najít součástku do laseru, díky níž bude posádka Stanice 3 schopná sestřelit kyberlidskou flotilu. Kyberlidé zjistí přítomnost Doctora a chtějí ho zlikvidovat. Proto vyšlou zprávu kapitána Kotouče, který požaduje, aby Doctor šel na určené místo. Kapitán je totiž ovládán Kyberlidmi, kteří již na daném místě stojí a jsou připraveni Doctora zabít.
Doctor to tuší a jde do místnosti s laserem ventilační šachtou. Kyberlidé to zjistí a jdou za Doctorem. Mezitím se vrátí Jamie a Zoe se součástkou na laser. K ostatním je zavede Kyberlidmi ovládaný kapitán Kotouče. Zde ho zajmou a zbaví ho Kyberlidské nadvlády. Jamie a Zoe informují Doctora, že se snaží Kyberlidi zabít. Doctor říká, že už na to přišel. Pomocí elektrického napětí Doctor zabije jednoho Kyberčlověka a druhý jde pro posily. Jamie mezitím Doctorovi dopraví součástku na laser. Ten ji připevní a posádka Kotouče Stanice 3 odstřelí velkou kyberlidskou flotilu.
Doctor najde rtuť, takže TARDIS bude zase fungovat. Doctor a Jamie se v doprovodu Zoe vrací na Stříbrného přepravce. Doctor nalívá rtuť do kapalinátoru. Zoe che cestovat s Doctorem a Jamiem. Jamie jí to ale nedovolí, a tak se schová do skříně v TARDIS. Doctor si toho všimne. Otevře skříň. Zoe prosí Doctora, aby šla s ním. Doctor jí chce ukázat, s čím by se mohla ve vesmíru setkat. Zoe vidí na obrazovce Daleky.