TARDIS je napadena a Doctor z neznámých příčin regeneruje.
Do TARDIS vtrhne Rani a Doctora unese, aby jí pomohl opravit nějaké zařízení. Doctor má však částečnou poregenerační ztrátu paměti, a tak se Rani převleče za Mel a snaží se Doctora přesvědčit milosrdně.
Mel mezitím na nehostinném asteroidu hledá Doctora.