Pán času

Doctorka se vydává do vzdálené budoucnosti, aby napravila své rozhodnutí a čelila posledním z řad Kyberlidí. Je však třeba rovněž zachránit lidskou rasu, ale aby bylo možné čelit protivníkům a zároveň zachránit poslední přeživší, musí si Doctorka určit priority.

V Anglii dvacátých let dvacátého století nachází muž uprostřed cesty dítě v košíku, s manželkou se domluví, že si kluka nechají, pojmenují jej Brendan a začínají s jeho výchovou, vše je potvrzeno i oficiální cestou.

Doctorka, Ryan, Graham a Yaz přicházejí na zpustošenou planetu, kde se setkávají se sedmi přeživšími, kterým chtějí pomoci v boji proti Kyberlidem. Naneštěstí jsou veškerá zařízení zničena Kyberdrony a dochází také k prvnímu úmrtí. Doctorka nemá plán a vysílá Grahama, Ryana i Yaz, aby se připojili k přeživším a odletěli pryč, sama Kyberlidi v čele s osamoceným Kyberčlověkem zdrží a pak si je najde. Při cestě do lodi se ovšem neplánovaně odpojuje Ryan, který to podobně jako část přeživších nestíhá. Dvojice společně zachraňuje jednoho z přeživších, útočí na Kyberčlověka Ashada, což jim zajišťuje čas, do TARDIS to však nestíhají, a tak se rozhodují unést loď Kyberlidí. V minulosti se Brendan hlásí k policii, aby mohl začít dělat věci jinak.

Na lodi s Yaz a Grahamem se zvyšuje napětí a schyluje se k hádce, vychází na povrch, že loď míří k místu na konci galaxie, odkud vede cesta do úplně jiné části vesmíru, finální destinace se ale pokaždé mění. S řízením není vše v pořádku a cestující se musejí připravit na výbuch. Na druhé lodi mezitím Ethan přebírá řízení lodi směrem ke Ko Sharmovi, kam míří i přátelé, zjevuje se jim ale Ashad, který jim vyhrožuje a varuje je před nevyhnutelným osudem. V Anglii je Brendan při vyjednávání s lupičem postřelen a padá z útesu, incident kupodivu přežívá bez úhony. Po výbuchu jsou na záchranném modulu všichni naživu, loď však vidí ve skládce Kyberdílů na dosah od možné záchrany v podobě lodi, na kterou se pětici riskantním způsobem daří dostat. V patách jim jsou tři Kyberlidé, kteří nyní přesně vědí, kde poslední lidi hledat.

Doctorka s Ryanem a Ethanem navazují kontakt s Ko Sharmem a nouzově přistávají na planetě. Yedlarmi nahazuje na Kyberlodi systémy, zatím co se Graham a Ravio vydávají na průzkum lodi. Se zděšením zjišťují, že loď je přeplněná záložními Kyberlidmi, ke všemu se právě narodil také Ashad s dalšími dvěma válečníky. Doctorka se seznamuje s Ko Sharmem, zjišťuje, že na planetě zůstal jako jediný a skutečně zná cestu pryč. Graham a Ravio se na poslední chvíli připojují k ostatním, Kyberlidé mění plány a místo pronásledování probouzejí ostatní z vojska. Doctorka se díky Ko Sharmovi na vlastní oči přesvědčuje o existenci cesty z galaxie, která se zdá nemožnou, zároveň je ale jedinou možností na přežití. Brendan v Anglii zestárl a odchází do důchodu, před stanicí na něj ovšem čeká otec s nadřízeným, kteří jej našli jako dítě, nyní s ním mají své úmysly, je potřeba mu ale vymazat paměť.

Loď plná Kyberlidí se blíží ke Ko Sharmovi, je třeba vyslat varovný signál dřív, než se k přeživším dostane zástup válečníků, kteří byli hromadně probuzeni. Yat se podaří spojit s Doctorkou, která všem nařizuje opustit loď, přeživší jsou ale uvězněni v řídící místnosti, do které právě pronikají Kyberlidé. S průchodem galaxií se začíná něco dít, na druhé straně se zjevuje Gallifrey a portálem prochází na planetu k Doctorce Vládce. Přináší sebou varování, že se vše navždy změní.