Pán času

Doctor zmizel. Někteří říkají, že zemře. Jiní věří, že je stále naživu. V to doufá i uprchlice z Daleckého vězeňského tábora. Její dcera je zde stále uvězněna, a tak vyšle k Doctorovi žádost o pomoc. Když Doctor dorazí na původní planetu Daleků, odhalí, že se jedná o léčku, ale už je příliš pozdě.

Mezitím na Zemi se manželé Pondovi rozvádějí. Dřív než stihnou vyřídit rozvodové papíry, jsou oba taktéž zajati Daleky. Doctor totiž potřebuje společníky. Ale co se s nimi Dalekové chystají provést?

Všichni tři i s TARDIS jsou přeneseni na Daleckou vesmírnou loď a předstoupí před jejich parlament. Dalekové žádají Doctora o záchranu. Jedná se o Útočiště Daleků – planetu, která slouží jako smetiště pro všechny porouchané Daleky. Planeta se ale stala příliš nebezpečnou, kvůli loňské kolizi s hvězdnou lodí hrozí možnost útěku, a tak musí být zničena. Silové pole chránící Útočiště musí být vypnuto vevnitř. A to je Doctorův úkol. Vyšlou ho a jeho společníky na nepřátelskou planetu jen s přístrojem, který je ochrání před nano-mračnem (jeho působením se z lidí stávají Dalecké loutky). Kromě toho zjistí, že ztroskotané hvězdné lodi vychází signál. Je zde jeden přeživší, geniální Oswin Oswaldová, která se celý rok bavila jen hackováním Daleckých technologií a pečením suflé.

Při přistání na planetě se skupina rozdělí. Doctor a Amy jsou napadeny mrtvými členy posádky lodi, jež nano-mračna přeměnili. Během honičky přijde Amy o svůj přístroj a její proměna je zahájena. Rory uvízne přímo v srdci Útočiště. Díky Oswin se však všichni shledají. Doctor dokonce přijde na způsob, jak dodat místnímu teleportu na krátké vzdálenosti dostatečnou energii na cestu zpět. Všichni jsou připraveni vypnout silové pole a rychle zmizet, než je Dalekové zničí i s planetou. Doctor se jen musí stavit pro Oswin. Na cestě potká staré známé – Daleky, s nimiž bojoval ve válce. Aby Doctora zachránila, vymaže jim Oswin všechny jejich vzpomínky na něj.

Mezitím Amy a Rory řeší své manželské problémy. Ukázalo se, že Amy je po událostech v Démoním výběhu neplodná a nechtěla Roryho připravit o možnost založit normální rodinu, po které toužil. Oba se však stále milují.
Když se Doctor poprvé setká s Oswin tváří v tvář zjistí něco nečekaného. Oswin je plně přeměněná v Daleka. Dalekové potřebují génia, a tak z ní neudělali jen loutku. Oswin instinktivně zaútočí na Doctora, její zbytky lidskosti ale zvítězí. Vypne silové pole a umožní trojici útěk. Útočiště je vzápětí zničeno.

Doctor míří telepatem přesně. Přenese je do TARDIS na palubě Dalecké lodi. Zde se ukáže, že Oswin dokázala vymazat vzpomínky všech Daleků. TARDIS dopraví Pondovi zpět na Zem, kde můžou pokračovat v usmiřování.