Ryan, Yaz a Graham se vracejí do Shefieldu, aby na chvíli vklouzli zpět do svých životů, Doctorka mezi tím sleduje signál ze sirského Allepa do roku 1380, kde jsou lidé napadeni stvořeními z nočních můr. Problémy se ovšem brzy rozšiřují také do současné doby a zastihují taky Doctorčiny společníky.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Tahiru v sirském Allepu roku 1380 něco navštěvuje ve snech, je přesvědčená, že do Allepa přichází nevítaní návštěvníci, nikdo jí však nevěří, až do chvíle, kdy už je pozdě a při styku s bytostmi jde lidem o život. Doctorka vrací trojici do Sheffieldu, kde mají den na vyřízení svých záležitostí. Když se chce sama vydat na cestu, něco se stane s TARDIS a uvnitř se odnikud zjevuje muž. Doctorka zaznamenává souřadnice v Allepu, kam se vydává, aby přišla záhadě na kloub. Yaz se zatím vrací za sestrou, Ryan jde navštívit přítele Tiba a Graham vyráží za přáteli na partičku karet.
Doctorka si ve 14. století zvyká na cestování o samotě, brzy objevuje Tahiru, která se ji snaží dostat pryč, než tak stihne udělat, bytost si pro ni přichází, naštěstí ji Tahira zahání. Sonický šroubovák nic nezachytil, takže je pátrání na úplném začátku. Mezi tím má Graham vizi, v níž ho navštíví uvězněná dívka, která ho oslovuje a žádá o pomoc, Tibo se svěřuje Ryanovi ohledně nočních můr. Yaz má po rozhovoru se Sonyou noční můru, následně k ní přichází stejný muž jako zjevený v TARDIS. Podobné situaci je přítomen i Ryan, jenže na rozdíl o návštěvy u Yaz muž nemizí jen tak, nýbrž i s Tibem. Doctorku při jejím průzkumu v Allepu všichni tři kontaktují se svými strastmi, brzy se už také společně s Tahirou snaží všichni v budce přijít na kloub záhadným vizím, podivnému muži a stvořením, která podle databáze vůbec neexistují.
Za pomoci TARDIS se daří vystopovat místo spojené s Grahamovými vidinami, pětice přistává na místě hluboko v galaxii, kde sledují dvě planety zastavené před kolizí. Ukazuje se, že mezi planetami je vytvořeno vězení, ve kterém je držena dívka z Grahamovy vidiny, vše drží pohromadě zdroj na místě, kde Doctorka s ostatními přistála. Místo je plné prstů, právě takových, jako připojený do Tibova ucha, navíc Tahira mizí z dohledu ostatních a objevuje jak svoji kamarádku Maryam a Tiba, tak záhadného muže, který jí představuje stvoření z Allepa jako Chagaskas. Když přichází Yaz, Graham a Ryan, aby ochránili zajaté i Tahiru, muž opět rozesílá své prsty a všechny získává pro sebe. Yaz se vrací do snu za sestrou, Ryan je se zestárlým Tibem při konci světa, Graham se objevuje v nemocnici a znovu se shledává s Grace.
Doctorka zjišťuje, že je zase sama, daří se jí proniknout technologií a začíná s osvobozováním vězně, ovšem přichází za ní onen záhadný muž, který se představuje jako Zellin, nesmrtelný bůh, který si rád zahrává s lidmi, živí se z jejich strachu a můr. Naneštěstí se rovněž ukazuje, že vězeň nebyl vězněn Zellinem, právě Zellin se snažil osobu osvobodit, jediný, kdo má takové schopnosti je Doctorka, kterou Zellin dlouhodobě pozoroval a zosnoval plán, jak ji přivést. Když je vězeňkyně osvobozena, je ve snu Doctorce objasněn příběh dvojice bohů, ze snu se však probouzí jako vězeň a bohové se vydávají na Zemi, aby se tu živili nočními můrami. Doctorka se pomocí sonického šroubováku osvobozuje, zachraňuje všechny zajaté a snaží se vymyslet plán na zajetí bohů, kteří mezi tím začínají s obsazováním lidských nočních můr, kde chtějí strávit věčnost. Dvojice je ale odvolána do Allepy v roce 1380, kde je volá něco zajímavého, Chagaskas je ovládán Tahirou, Doctorka ovládá Zellinovy prsty, napojuje se na noční můry bohů a následně oba přemisťuje za pomoci CHagaskas zpět do věčného vězení. Zpět v současném Sheffieldu rozebírá Ryan s Tibem, jak to teď mezi nimi je, Ryan navíc přesvědčuje Tiba, aby mluvil o tom, čím si prošel. Yaz vzpomíná na svůj úpadek před třemi lety a vydává se za ženou, která jí pomohla. A Graham se Doctorce svěřuje ohledně svého strachu spojeného s rakovinou, adekvátní pomoci se mu ale nedostává. Doctorka přichází pouze s jedinou věcí a to návrhem na další výlet. jediné slovo - Frankenstein.