Pán času

Clara se po zásahu dalecké zbraně probouzí mimo základnu Daleků v pustině planety Skaro. Její bezpečí je však relativní – společnosti jí dělá Panička ozbrojená špičatým klacíkem. Panička vysvětlí, že smrti unikly pomocí triku, který použila už dříve. Její a Clařin manipulátor časového výru funguje taky jako teleport napájený energií ze zbraní Daleků. Doctor je však stále uvězněn v srdci nepřátelského impéria. Je na Claře a Paničce, aby ho vysvobodily.

Clara a Panička se dostanou zpět na základnu podzemní stokou plnou rozkládajících se těl stárnoucích Daleků. Panička použije Claru jako návnadu. Přemůžou Daleka a zmocní se jeho obleku, do kterého se Clara ukryje.
Doctor se mezitím snaží neúspěšně uniknout. Davros mu připomene moment, kdy se poprvé setkali. Tehdy ho Doctor jako malého chlapce nechal napospas smrtelnému nebezpečí, a tak přispěl k jeho bezohlednosti v dospělosti. Davros však nezní nenávistně, dokonce Doctorovi pogratuluje k znovunalezení planety Gallifrey. Chápe Doctorovu touhu vrátit se domů, je na Skaru ze stejného důvodu – chce ještě naposledy vidět východ slunce nad svou domovskou planetou. Umírající Davros je ale příliš slabý na to, aby otevřel oči. Doctor mu ze soucitu chce poskytnout trochu své regenerační energie. Avšak to byl celou dobu Davrosův plán. Chce použít Doctora jako zdroj pro stvoření hybrida Daleka a Pána času.
Doctor předvídal léčku i její výsledek. Jeho energie byla vyslána do každého Daleka na planetě, včetně těch umírajících ve stokách pod základnou. Celá generace Daleků se znovu probouzí k životu a je pěkně naštvaná. Chaos umožní Doctorovi uniknout. Na útěku se střetne s Paničkou a Clarou v přestrojení za Daleka. Panička se snaží Doctorovi namluvit, že v kovovém obleku se skrývá vrah Clary. Doctor její lež odhalí díky tomu, že tento „Dalek“ prosí o slitování.
Doctor vyprostí Claru z obleku, bez TARDIS ale nemají naději na útěk. TARDIS má však obranný systém, který jí umožňuje se na chvíli rozložit a zpětně složit pomocí sonické vlny. Doctor zanevřel na svůj klasický sonický šroubovák, novou technologickou hračkou jsou mu jeho sluneční brýle. TARDIS se zhmotní okolo nich a dvojice uniká do bezpečí. Panička je zajata Daleky, avšak zdá se, že má plán.
Doctorovi vrtá hlavou, jak mohl Dalek znát koncept soucitu. Potom mu vše dojde. Vrátí se zpět do okamžiku jeho prvního setkání s mladým Davrosem. Tentokrát se nad chlapcem smiluje a zachrání ho.