Pán času

Zatímco se Clara seznamuje s novým kolegou, bývalým vojákem Dannym Pinkem, Doctor zachraňuje před Daleky vojandu Journey Blue. Když ji vrací na její velitelskou loď Aristoteles skrytou v pásu asteroidů, zjistí, že tato původně nemocnice má na palubě velmi zajímavého pacienta – Daleka tak poškozeného, že se stal dobrým.

Doctor vyzvedne Claru ve škole a společně se vrací na Aristotela, kde jsou se skupinou vojáků pomocí molekulárního zmenšovače zmenšeni, aby se mohli potulovat pacientem. Doctorovi se tento nápad příliš nezamlouvá. Z pochopitelných důvodů nechce věřit, že může existovat něco jako dobrý Dalek.
Uvnitř Daleka se dostanou do centra jeho čistoty, kde zlo a nenávist nabraly fyzickou formu. Když jeden z vojáků bezmyšlenkovitě střelí do části Dalekova mozku, je označen jako zdroj infekce a zničen protilátkami. Zbytek skupiny unikne.
Doctorovi dojde, že Rusty (Rezek), jak Daleka pokřtil, je mnohem víc poškozený, než předpokládali. Trpí otravou z radiační energie. Doctor se snaží zjistit, co změnilo Dalekův pohled na svět. Rusty se mu svěří, že uviděl zrození hvězdy a pochopil koncept krásy. Skupina najde trhlinu v palivových článcích, kudy uniká radiace. Doktor ji zacelí. Náhlé vyčištění organizmu však u Rustyho vede k návratu ke starému morálnímu kodexu.
Dalek začne likvidovat posádku Aristotela a pošle pro posily. Doktor cítí zadostiučinění. Přece jen měl pravdu – dobrý Dalek neexistuje. Clara však neztrácí naději. Musejí jen v Rustyho mozku znovu vyvolat potlačenou vzpomínku na zrození hvězdy. Aby se mohli dostat do centra paměti, další členka týmu jménem Gretchen obětuje svůj život. Vzápětí se probudí v nebi, kde ji vítá Missy.
Po tom, co Clara a Journey otevřou Rustyho mysl, vstoupí do ní Doctor. Snaží se mu ukázat krásu vesmíru, ale Rusty vidí jen Doctorovu nenávist k Dalekům. K této emoci má od přírody nejblíže, a tak ho plně pohltí. Rusty začne napadat ostatní Daleky. Aristoteles je zachráněn.
Doctor, Clara a Journey jsou vráceni do své původní velikosti. Rusty řekne Doctorovi, že touží zničit všechny Daleky, avšak musí se vrátit ke své flotile. Doctor je zklamán, v koutku duše doufal, že objeví dobrého Daleka. Rusty při loučení nazve Doctora dobrým Dalekem.
Journey se chce připojit ke dvojici cestovatelů. Doctor ji odmítne kvůli tomu, že je voják. Pak odveze Claru zpět do školy, právě včas na schůzku s Dannym.