Pán času

Na Vesmírné lodi z planety Mondas je živo. V každém patře lodi ubíhá čas jinou rychlostí. Doctor sedí na vozíku na střeše Mondaské nemocnice ve spodním patře, kde se z Bill Potts stal Kyberčlověk. Kolem něj tančí Vládce a Missy. Diskutují nad způsoby, jak Doctora zabít. Nepočítali s tím, že se Vládcovy výtvory vzbouří proti nim. Původně měli Mondasští Kyberlidé napadat jen lidi - tvory s jedním srdcem. To by ale nebyl Doctor, aby nepřepsal kódy programu z jednoho srdce na dvě. Páni času jsou tak přinuceni spolupracovat.

Nardole mezitím brání vesnici na jiném podlaží, kam se později dostane i Doctor, Bill, Vládce a Missy. Bill jako Kyberčlověk si uvědomuje samu sebe a přežívá ve stodole v této vesnici. Kyberlidé napadají především místní děti, které jdou jednodušeji upgradovat. Doctor, Missy a Vládce se přesunou k lodním výtahům. Přivolat výtah byl ale špatný nápad, jelikož v té chvíli už o nich Kyberlidé dole na lodi věděli a výtah použili k přepravě armády. Je tedy čas zapnout své sonické šroubováky, laserové šroubováky a sonické paraple a bojovat. Doctor chce, aby s ním Vládce a Missy spolupracovali na záchraně lidí. Vládce mu dá jasně najevo, že s ním spolupracovat nikdy nebude. Missy by Doctor i obměkčil, ale nakonec poslechne své minulé já. Doctor se domluví s Nardolem, který má úkol zachránit děti a převést je do jiného patra lodi. Mezitím Doctor běhá po lese a nechává vybuchovat desítky Kyberlidí, kteří napadají podlaží.
Vládce a Missy jsou u výtahu a jejich plánem je uniknout ve Vládcově TARDIS. To se ale nepodaří. Missy bodne Vládce do hrudi, aby viděl, že i po těch letech a chvílích po boku Doctora, je stále srdcem a duší Vládce. Missy chce pomoc Doctorovi, ale Vládce ji střelí svým laserovým šroubovákem. Oba se začnou smát. Missy leží v lese pod stromem a Vládce sjíždí výtahem dolů zregenerovat do své TARDIS. Doctora mezitím přemůže armáda Kyberlidí. Aby loď zachránil rozhodne se vyhodit celé podlaží včetně sebe do vzduchu.
Nardole přiváží lidi na jiné podlaží, kde se s komunitou přeživších usazuje. Jeho příběh zde končí.
Bill jako Kyberčlověk pláče nad Doktorem, který bez známek života leží mezi mrtvolami Kyberlidí. Z kaluže vyplave Heather, dívka, která následovala Bill v jejím prvním dobrodružství (10x01 - Pilot). Heather jí tehdy věnovala svou slzu, podle které ji nyní našla. Dívky se políbí a Bill zjistí, že už není Kyberčlověk, nýbrž bytost podobná Heather. Obě odnesou tělo Doctora do jeho TARDIS, Bill ho políbí na rozloučenou a s Heather vykročí z modrých dveří do nekonečného vesmíru.
Doctor leží sám ve svém stroji času a začnou ho dohánět vzpomínky na jeho bývalé společníky. Regenerace započala. Doctor se ale nechce změnit. Už nikdy víc. Odbourá jednu a náhle i druhou regeneraci. Klečí ve sněhu, někde, kam ho vzala sama TARDIS. Z dálky slyší hlas. Jde k němu starý muž s houpavou chůzí a bílou šálou. Doctor ho zná velmi dobře. Dvanáctý Doctor se setkává s Prvním Doctorem.