Pán času

Doctorka se dostane k Divizi, kde se musí rozhodnout mezi získáním vzpomínek z doby před svým zapojením v Divizi a během něj, a tedy opětovnému připojení k Divizi a záchranou Země a snahou čelit anomálii Flux.

Dan, Yaz a profesor Jericho se snaží o anomálii zjistit něco v minulosti, ve které uvízli.

Andělé transportovali Doctorku do Divizi, kde se setkala s osobou, kterou již viděla a která momentálně velí Divizi. Loď divize, na které je Doctorka s vedoucí Divize a jejím Oodem, se nachází mezi "naším" vesmírem a dalším vesmírem, do kterého Divize právě míří. Je odhaleno, že za Flux může Doctorka, protože se dostala z Divize a je pro ni hrozbou. Divize vytvořila Flux, aby zničila "náš" vesmír, a tím se ochránila. Velitelka Divize je Tecteun, ta, která Doctora/ku našla a vychovala na Gallifrey. Doctorka přesvědčí Tecteunina Ooda, aby jí pomohl najít způsob na záchranu námi známého vesmíru, při tom nachází Gallifreyanské hodinky na ukrývání vědomí a vzpomínek.

Yaz, Dan a profesor Jericho zůstali v roce 1901. Nyní na Zemi prohledávají archeologické naleziště, které by mohlo vést k odpovědím. Doctorky totiž Yaz do kapsy vložila hologram se vzkazem, aby zjistila přesné datum, kdy započala anomálie Flux. Při cestách v roce 1904 se ale trojice chtějí zbavit služebníci Velkého hada, těm naštěstí uniknou a dostávají se k jasnovideckému poustevníkovi, který jim prozradí 3 slova z budoucnosti - Zavolej svého psa. Dan to nepochopí, ale Yaz dojde, že je řeč o Karvanistovi, a tak cestují do Číny, kde mu u Velké čínské zdi zanechají zprávu. Putování pokračuje a na parníku, na které je Dan, Yaz a Jericho se objeví Joseph Williamson, který se pravidelně zjevuje na různých místech a v různém čase. Dan jediný je obeznámen s jeho prací na tunelech v Liverpoolu, trojice se tak vydává právě sem, je-li Williamson schopný cestovat časem a prostorem, je jejich jedinou možností. V tunelech skutečně Williamsona najdou, jenže pod zemí se začíná něco dít.

V Anglii roku 1958 se začíná rýsovat vznik UNIT. V opuštěné vesnici roku 1901 byla navíc objevena TARDIS, která se tak stává vlastnictvím UNITUu. Jeden ze členů UNIT, který stál při samotném zrodu, Prentis, není člověk, ale Velký had, pro kterého v "minulosti" pracoval Vinder. Prentis má jasný záměr, hodlá se stát velitelem UNIT. V roce 2017, kdy je Prentis stále členem UNIT zjišťuje Kate Lethbridge-Stewartová jeho skutečné záměry, stejně jako to, že není člověk, ale mimozemšťan, který umí cestovat časem. Než však Kate stihne odhalit pravdu, musí zmizet, protože se jí někdo snaží zbavit.

V současnosti, při bránění Země Luparijským štítem jedna Luparijská loď naruší štít. Karvanista tak povolává loď s Bel, ta jediná totiž neodpověděla na volání a zároveň by mohla vyřešit problém se štítem. Na místo, kam Bel před únosem Karvanistou mířila, se dostává Vinder, který tu nachází Azuru a Ravergera. Vinder je dvojicí odhalen a Pasažérem přesunut za Dianou. Mezi tím Karvanista chce, aby se Bel vzdala, jenže jeho snažení přeruší neznámí útok na Luparijské lodě. Na Lupari útočí Sontarané, se kterými se spojil v čele UNIT stojící Prentis alias Velký had.

Na loď Divize se dostávají Aura a Raverger, kteří se chtějí Divizi pomstít. Tecteuna je vymazána a další na řadě je Doctorka.