Doctorka se musí vypořádat s Judoony, kteří okupují Gloucesteru, a to z důvodu hledání uprchlíka. Při odhalování pravdy je tentokrát Doctorka sama, Graham, Yaz a Ryan se totiž objevují na lodi osoby z Doctorčiny minulosti. Ke všemu se prohlubuje příběh, který Doctorce naznačil Vládce a ve vzduchu visí blížící se hrozba Kyberlidí.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Ruth Clyton se vydává do práce průvodce po Gloucesteru, nudný den naruší příchod Judoonu, kteří katalogizují občany, mezi kterými hledají zběha. Doctorka se snaží pomocí TARDIS najít Vládce a i přes naléhání odmítá Yaz, Grahamovi a Ryanovi vysvětlit, o co tu jde. Pátrání však musí přerušit, když zachytí Judoonský signál oznamující, že se flotila vydává na Zemi. Judoonové zjišťují, že ten, po kom mají jít, je Lee Clayton, hodlají tedy použít své zbraně, aby učinili spravedlnosti zadost. Doctorka však konfrontuje vesmírnou policii s tím, že na Zemi nemá žádnou pravomoc a podaří se jí vyjednat pár minut na přípravu plánu, mezi tím ale zjišťuje, že jí zůstávají jen 2 společníci, jelikož Graham se někde ztratil. Ten byl záhadně přenesen na neznámé místo, kde se setkává s kapitánem Jack Harkness, který si o Ryanovi myslí, že je novou podobou Doctora.
Doctorka se snaží přimět Ruth a Lea, aby vysvětlili, proč po nich jdou Judooni, oba však popírají, že by věděli, o co jde. Yat nachází v bytě krabičku, která nepochází ze Země, Lee očividně ví, co je uvnitř, ale odmítá cokoli říct. Judooni započali odpočet do výstřelu, Doctorce se nakonec daří odvést Ruth do bezpečí, zatím co Yaz s Ryanem zdržují Judoony, kteří se následně chystají do bytu. Dvojice společníků následně stejně jako Ryan mizí a objevuje se na lodi ukradené kapitánem Harknessem, který zatím stihl Grahamovi vysvětlit, že potřebuje pomoc Doctorky, protože celý vesmír je v nebezpečí, každopádně ani na podruhé se mu ji nedokázalo přenést. Ta je zatím s Ruth v katedrále, kde jsou obklíčeni Judoony, kteří si přišli právě pro Ruth, v níž se probudí bojový pud, takže všechny nosorožce posílá pryč. Doctorka je přesvědčena, že uvnitř Ruth musí být někdo jiný, překrytý lidskou identitou a vzpomínkami, společně se tak vydávají k majáku, který se Ruth zjevuje jako obraz v paměti a který by mohl přinést odpovědi.
Kapitán Jack Harkness musí opustit loď, ještě před tím nastavuje souřadnice tak, aby se trojice mohla vrátit odkud byla přenesena, musí však předat Doctorce zprávu, aby si dávala pozor na osamoceného Kyberčlověka. Podle kapitána Jacka by se v případě jejich výhry mohli vrátit napříč historií a působit velké problémy. Doctorka mířící s Ruth k majáku se snaží zjistit, co se stalo s Ruth a jejími vzpomínkami, nedaří se jí však objevit nic až do chvíle, kdy u majáku objeví hrob, ve kterém je ovšem zakopána TARDIS, ve stejnou chvíli Ruth objeví nápis, na který ji navedl Lee, při rozbití skla se jí vracejí vzpomínky a ona se Doctorce představuje jako Doctorka. Oběma po chvíli dochází, že jsou jednou a toutéž osobou, jen nevědí, kdo z nich je čí budoucí já. Než na to však stihnou přijít, jsou vyzdviženy Judoony pod vedením Gat, pro níž jednou Ruth/Doctorka pracovala.
Když se Doctorky dostávají na loď, Doctorka, po níž Judooni jdou, stanoví jako mluvčího sebe, druhá má být potichu a nevstupovat do rozhovorů. Naneštěstí se věci zvrhnou a místo odvedení práce Judoony se Gat rozhodne Doctorku zabít. Ukazuje se, že Gat je rovněž z Gallifrey, které pro ni i Doctorku stále existuje. Doctorka je tak přesvědčena, že Ruth musí být z její minulosti, důkazem toho je dvakrát zničená Gallifrey, kterou ukazuje i Gat, ovšem Doctorka si tuto svoji podobu vůbec nepamatuje. Gat se i přesto rozhodne začít se zabíjením, jediný, koho ovšem zabije, je ona sama. Doctorky tak společně odcházejí pryč a Judooni s tím nic nezmůžou.
Zničená Doctorka se vrací do Gloucesteru, kde se opět shledává s Yaz, Ryanem a Grahamem, kteří jí vyřizují vzkaz od kapitána Jacka. Doctorka si uvědomuje, že je něco hodně špatně, nejspíš nezná svoji minulost, do jejího života se vrátil Vládce a starý přítel kapitán Jack Harkness, navíc se objevila nová Doctorka v podobě Ruth. Trojice se ji snaží podpořit, Doctorka však trvá na tom, že o ní vlastně nic neví a nemají šanci jí pomoct. Než se stihne se vším vypořádat, ze Země přichází signál o nové hrozbě hned na třech kontinentech.