Píše se rok 1913 a John Smith pracuje jako učitel na soukromé škole. Vede se mu dobře a dokonce se začíná sbližovat s místní zdravotní sestrou Joan. Občas ale má podivuhodné sny. Sní o tom, že je dobrodruhem z jiné planety, kterému říkají Doctor, že jeho služka Martha mu dělá při jeho cestách časem a prostorem společnost, a že v jeho hodinkách je ukrytá jeho duše. Jsou to samozřejmě nesmysly – vždyť John Smith je obyčejný člověk.
(Jennyino tělo obsadil mimozemský tvor. Martha si všimla, že se Jenny chová divně.) Martha: Dala by sis trochu čaje? Jenny: Ano, děkuji. Martha: Mohla bych do konvice přidat trochu omáčky a skopové, nebo sardinky s džemem, co říkáš? Jenny: To zní skvěle.
Sestra Redfern: Všiml jste si toho Johne? Výroční vesnický bál, zítra. Nic formálního, jen zábava, přijdete? John Smith: Ani jsem nad tím nepřemýšlel. Sestra Redfern: Už jsem netančila celé věky, nikdo mě totiž nepozval... John Smith:(Pomalu jde pozpátku.) No, takže bych asi měl... Tedy chci říct... Nemyslel jsem, že byste... Tedy určitě... Tedy... Tedy já bych...Však víte... Vlastně...Moc rád bych... Sestra Redfern: Schody, přímo za vámi! (Spadne ze schodů.)