Pán času

Doctorka s trojicí se tentokrát vydávají na začátek dvacátého století, kde se setkávají s vynálezcem Nikolou Teslou, který je uprostřed boje s Thomasem Edisonem. Souboj dvou vynálezců ovšem není tou největší hrozbou, někdo totiž pomocí proudu zabíjí nevinné lidi a vše ukazuje na zapletení Tesly.

Nikola Tesla předvádí svůj projekt na Niagarských vodopádech společně s další svojí prací, aby získal od investorů příspěvek na výzkum signálu z Marsu, kterému nikdo nevěří. Vše je ovšem přerušeno, když je jeden z Teslových pomocníků nalezen mrtev, příčinou smrti má být zásah elektrickým proudem. Ještě tu noc objevuje Tesla podivnou létající kouli a společně s Dorothy Skeritt je napaden. Na poslední chvíli přichází Doctorka, která dvojici zachraňuje a přivádí za Grahamem, Yaz a Ryanem do vlaku směřujícího do New Yorku, kde jsou všichni opět napadeni. Doctorka ani Tesla netuší, čemu nebo komu čelí, ale ať šel po vynálezci kdokoli, použil k tomu zbraň Silurianů.

V laboratoři v New Yorku ukazuje Tesla, co objevil u generátoru, podle Doctorky se jedná o Orb of Thassor, který byl předělán a zneužit k jiným účelům. Doctorka se Nikolu Teslu snaží přesvědčit, aby se odpůrci nenechal odradit a pokračoval ve svých projektech, naneštěstí ve stejnou chvíli dostává dopis od J. P. Morgana, který přestává financovat veškerou práci, takže Tesla nemůže dokončit Wardenclyffskou věž. Aby toho nebylo málo, Haroldu Greenovi pracujícímu pro Edisona se podaří vyfotit Teslovu laboratoř a utéci.

Graham, Ryan a Doctorka se vydávají za Thomasem Edisonem, aby jej konfrontovali, ten však popírá jakoukoli souvislost mezi ním a mimozemskými věcmi. Za Edisonem přichází také Green, který za sebou nechává jen smrt, jak čtveřice brzy zjišťuje, o Greena se vůbec nejedná, ten je mrtev. Pomocí chemické reakce se Doctorce podaří bytost uvěznit, při proměně do skutečné podoby však mizí pryč. Doctorka varuje Yaz před blížícím se nebezpečím, v tu chvíli už ale v Teslově laboratoři jsou dva z jeho zesnulých pracovníků, kteří si pro vynálezce přišli a kterého společně s Yaz přemisťují na Skithranskou loď.

Doctorka se vrací pro Dorothy a všichni se v TARDIS vydávají k Wardenclyffské věži, mezi tím se Edison snaží dělat business v TARDIS a následně i v Teslově laboratoři. Doctorce se daří dostat za Yaz a Telsou, kteří jsou na lodi nad New Yorkem, kde mají pro Skithranskou královnu opravit plavidlo a vytvářet zbraně. S tím ovšem Doctorka nesouhlasí a všechny přenáší zpět do laboratoře. Po té co Skithranská královna vydává ultimátum Doctorka dostává nápad na využití Wardenclyffské věže. Společně s Teslou se ji snaží dokončit, Edison a Yaz vylidňují ulice, a Graham s Ryanem a Dorothy shánějí věci na obrnu před Skithrany. Než však bude možné vyslat z věže výboj na loď, bude třeba dočasně vypnout štíty z TARDIS, jimiž jsou všichni chráněni. V posledních okamžicích před vysláním začíná přicházet signál ze Skithranské lodi, ve stejnou chvíli jsou vypnuty štíty, ale nikdo neútočí, na Zemi přichází Skitharská královna.

Doctorka využívá podezíravosti královny a nechá si zabavit jedno ze zařízení, pomocí kterého následně přemisťuje královnu zpět na loď. Tesla vysílá výboj a všichni Skithraniové mizí. Pohroma je zažehnána, všichni se pomalu vzpamatovávají z událostí noci a vracejí se ke svým životům. Edison nabízí Teslovi spolupráci a varuje ho, aby nechal věž, jinak skončí na mizině. Tesla si ale bere k srdci rady Yaz a Doctorky a rozhoduje se tvořit dál své vize alespoň pro budoucí generace.