Na třech rozdílných místech světa jsou tři lidé nalezeni na pokraji smrti, pokrytí zvláštní strukturou. Je tak na Doctorce a jejích společnících, aby zjistila, jak spolu všechny oběti souvisí a jakou roli sehrávají podivná hejna ptáků.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Z vesmíru se na Zemi řítí britský astronaut Adam Lang, nikdo netuší, jestli se mu podařilo uniknout nebo skončil v oceánu, jen Jake Willis obdrží zprávu od Langa, který se pravděpodobně nachází v Hong Kongu. Když však dorazí na místo, setkává se pouze s Grahamem a Yaz, kteří mu nabízejí pomoc. Při výletu dvou vlogerek do Peru je v noci Jamila Velez napadena ptákem, když se ji ráno kamarádka Gabriela pokouší najít, objevuje jen mrtvého ptáka a Ryana, kterého podezírá, že stojí za zmizením Jamily. Doctorka na Madagaskaru nalézá tělo amerického mariňáka v moři, setkává se tu také se Suki a Aramem, kteří jí pomáhají s první pomocí pro nalezeného. Doctorčiným námořníkem je Zach Olson, na jehož loď něco proniklo, než však trojice zjistí více, Olsonovo tělo je celé něčím pokryto a rozlétá se do prostoru. Ryan s Gabrielou se vydávají do nemocnice, kde by měla Jamila být, zdá se ovšem, že celá budova je opuštěná, navíc je tu další mrtvý pták, dvojici se podaří najít i Jamilu, naneštěstí už je pozdě a její tělo je také částečně pokryto jako tělo námořníka. Ryan volá Doctorku do Peru, když ovšem dorazí, Jamilino tělo se rozlétá na kusy.
Graham, Yaz a Jake nachází pohřešovaného astronauta, který je umístěný v neznámém zařízení, brzy se však objevují lidé s maskami na obličeji, kteří evidentně nechtějí nechat astronauta odejít. Na místo přichází Doctorka a po zneškodnění pronásledovatelů se se všemi vrací do TARDIS. Yaz odmítá odejít, dokud nezíská součást zařízení, která je pro osoby s maskami důležitá, Doctorka nesouhlasí. K Yaz se připojuje také Gabriela, dostávají hodinu na nalezení zařízení, než se pro ně vrátí. Mezi tím se všichni vydávají za Suki a Aramem, v laboratoři se snaží zachránit Adama a zjistit, co stojí za úmrtími ptáků. Jak se ukazuje, Adam je nakažen mimozemským patogenem a Doctorka netuší, jak mu čelit. Gabriela a Yaz následují teleportem jednoho přeživšího z Hong Kongu do neznáma.
Doctorka za pomoci všech ostatních zjišťuje, že se na Zemi dostal virus živící se mikroplasty, které jsou v každém organismu, společně se Suki dostává nápad na řešení. Yaz a Graham na jiné planetě objevují zmizelou ponorku, spojí se s Doctorkou a ze zjištěných informací vychází najevo, že Suki patří k osobám s maskou rozšiřujícím virus Praxeus, kterým tak Doctorka výzkumem velice pomohla, následně Suki z Madagaskaru mizí teleportem pryč. Doctorka s Grahamem, Ryanem, Jakem a Adamem jsou napadeni ptáky, na poslední chvíli unikají v TARDIS a vydávají se za Yaz s Gabrielou, cestou na Adamovi testuje možnou záchranu. Z mimozemské kolonie se vyklube základna na dně indického oceánu, který je přeplněný plasty a kde skončila jedna z vesmírných lodí z planety, kterou celou vyhubil virus Praxeus. Adamův stav se zhoršuje, Suki vychází s pravdou ven a chce se vrátit na svoji planetu, naneštěstí ji virus promění a její tělo se rozletí na kousky, naopak Adam je uzdraven a díky TARDIS má parta k dispozici další dávky protilátky.
Doctorka za pomoci ostatních připravuje loď ke startu a připojuje protilátku na záchranu ostatních. Autopilot lodi ovšem selže a Adam se v nepozorované chvíli odpojí a chopí se řízení lodi, zatím co ostatní jsou v bezpečí TARDIS. Adam se loučí s Jakem, zatím co letí vstříc osudu a záchraně Země, Doctorka v posledním setinách přemisťuje TARDIS a zachraňuje Adama. Země je zachráněna, Jake a Adam plánují líbánky a Gabriela se k nim přidává, aby spolu vyrazili vstříc novým dobrodružstvím.