Pán času

Clara se snaží vybalancovat svá dobrodružství s Doctorem a svůj osobní život. Když jí Doctor oznámí, že hodlá nějakou dobu pracovat sám a v utajení, vlastně jí to přijde vhod. Může se konečně víc soustředit na Dannyho a svou práci učitelky na Coal Hill. Na její školu však nastupuje nový školník jménem John Smith.

Doctor zjistil, že se v okolí ukrývá zabijácký stroj Skovox Blitzer, který zrovna nedávno zavraždil nevinného policistu. Doctor se tedy rozhodl využít své lidské alter ego k infiltraci Coal Hill. Hodlá Blitzera pomocí hodinek neviditelnosti nalákat do školy, kde rozmístil okruh časových min. Ten vytvoří časový vortex, který pošle stroj do vzdálené budoucnosti. Doctor trvá na tom, že bude pracovat sám. Clara je značně nervózní z jeho přítomnosti ve škole. Obzvlášť se děsí momentu, kdy Doctor zjistí totožnost jejího přítele. Doctor chybně předpokládá, že se Clara stýká s elegánem Adrianem, naopak s Dannym si vůbec nepadnou do noty, protože Doctor opovrhuje vojáky.
Danny je také napjatý, nový školník je mu značně podezřelý. V areálu školy najde několik časových min a chce Doctora konfrontovat. Bohužel je to právě v době, kdy Doctor rozjíždí svůj plán. Past nefunguje stoprocentně a Blitzer se zase objeví během tří dnů. Co hůř – Doctor a Danny jsou konečně oficiálně seznámeni. Clara má oběma hodně co vysvětlovat.
Clara vyzná Dannymu lásku. Danny neví, jestli jí může nadále věřit. Clara mu dá Doctorovi hodinky neviditelnosti, aby se mohl sám přesvědčit, že i s Doctorem se chová stejně. Doctor rychle odhalí, že mají černého pasažéra. Oba se začnou vzájemně provokovat. Danny nazve sebe vojákem a Doctora důstojníkem. Poté spolu s Clarou opustí TARDIS.
Ve škole se koná rodičovské sdružení. Program je narušen, když se Blitzer nečekaně vrátí dřív. Doctor zadá Claře, aby Blitzera zdržela, než doladí své zařízení. Danny chce také pomoct, avšak Doctor ho odbude. Clara odláká stroj do kůlny, kde čeká Doctor. Zařízení, které Doctor narychlo sestavil, způsobí, že Blitzer vynímá Doctora jako svého nadřízeného. Doctor se snaží zrušit jeho rozkazy, stroj ale spustí sebedestrukci. Doctor potřebuje zabijáka rozptýlit. Danny, který Claru sledoval, se zviditelní právě včas. On a jeho bojové schopnosti zabaví Blitzera na dostatečnou dobu. Doctor zruší příkaz k sebedestrukci. Škola je zachráněna a i Doctor s Dannym se začnou vzájemně tolerovat. Epizoda končí s policistou, který se po střetu s Blitzerem probouzí v nebi.