Pán času

Missy má pod kontrolou malou armádu Kyberlidí, kterou hodlá rozšířit pomocí pozemských nebožtíků. Jeden z Kyberlidských vojáků napadne Claru. Ta ho přesvědčí, že je ve skutečnosti Doctor, který se za Claru celou dobu jen vydával, a tudíž má pro něj větší hodnotu jako živá. Pravý Doctor mezitím musí čelit nové regeneraci svého starého nepřítele Vládce.

Na pomoc Doctorovi přispěchá UNIT v čele s Osgood a Kate Stewart. UNIT zvládne zatknout Missy, upgradovaní Kyberlidé však odletí. Přidá se i zbytek armády, který se schovával v Katedrále svatého Pavla. Je jich celkem 91, pro každé větší město v Británii jeden. Když londýnský Kyberčlověk exploduje a způsobí déšť, Doctorovi je Missyin plán jasnější. UNIT avšak dvojici Pánů času uspí a přemístí na palubu vládního letounu.
Když se Doctor probudí, Kate mu vysvětlí, že při situaci naprosté invaze je okamžitě zvolen prezident Země. Doctor je jediným možným kandidátem na tuto pozici, i když s tím absolutně nesouhlasí. Nelíbí se mu, jak mu všichni salutují. Kate prozradí, že její otec brigádní generál Lethbridge-Stewart vždycky toužil po tom, aby mu Doctor alespoň jednou zasalutoval. Doctorovou prioritou je však Clara, která je stále uvězněná v Katedrále. Je obklíčena Kyberlidmi, které se stále snaží přesvědčit, že je Doctor, aby si prodloužila život. Objeví se nový Kyberčlověk, který je přesvědčen, že Clara je doopravdy Clara. Omráčí ji a po tom, co zneškodní své kovové druhy, odnese Claru do bezpečí.
Doctor mezitím vyslýchá Missy. Ta mu odmítá prozradit svůj plán, naopak se ho snaží rozptýlit. Tvrdí, že zná souřadnice Gallifrey. Doctor odchází na strategickou poradu, když ho zastaví Osgood. Rychle pochopila, že Missy je Vládce a navrhne Doctorovi, aby se zamyslel nad smyslem deště, který Kyberlidé způsobili. Na Doctor to udělá dojem a nabídne Osgood místo společnice. Doctor chápe Missyin záměr. Déšť přenáší „Kyber-pyl“, který je schopný z neživé organické hmoty stvořit Kyberčlověka. Všichni mrtví lidské rasy se změní na Kyberlidi. Missy mezitím uniká ze zajetí. Přitom zabíjí Osgood.
Clara se probouzí na hřbitově, kde opět potkává svého plechového zachránce. Kyberčlověk je Danny, který není pod úplnou kontrolou a velmi trpí. Prosí Claru, aby ho plně zbavila emocí. Clara to nedokáže sama, a tak volá Doctorovi. Ten má ale sám napilno kvůli Missy a jejímu záchrannému týmu Kyberlidí, kteří napadli letadlo. Missy Doctorovi prozradí, že to byla ona, kdo udržoval jeho a Claru pohromadě. Věděla, že by pro Claru šel i do pekla, a jak se ukázalo, nemýlila se. Missy vyhodí Kate z letadla a pak se teleportuje do Nesféry, kde sleduje Doctora padat k zemi. Doctor ji překvapí, když přivolá TARDIS.
Doctor přistane na hřbitově, kde je Clara s Dannym. Doctor si musí potvrdit svou hypotézu, a proto potřebuje Dannyho mysl pod Kyber-kontrolou. Zároveň ví, že ho to plně promění na Kyberčlověka. Danny své rozhodnutí už učinil a Clara mu pomocí sonického šroubováku vymaže emoce. Mladý pár se loučí. Danny má přístup ke společné mysli Kyberlidí, potvrdí teorii o dešti a k Doctorově překvapení nenapadne Claru. Tehdy se na hřbitov snese také Missy. Předá Doctorovi náramek, kterým kontroluje Kyberlidskou armádu. Jejím plánem bylo Doctorovi ukázat, že nejsou tak rozdílní, tím, že mu daruje moc. S mocnou armádou může Doctor dělat, co chce, zachraňovat a trestat podle vlastní vůle. Společně s Missy může dobýt vesmír. Tohle ale Doctor nechce. Doctor není hrdina ani padouch. Doctor je jen idiot s budkou, který cestuje vesmírem a učí se. Dnes se třeba naučil, že láska není emoce, ale slib. Proto Danny Claře neublíží ani pod kontrolou Kyberlidí. Doctor Dannymu předá náramek a ten armádě Kyberlidí přikáže vyletět nad mraky a zde explodovat. Výbuch spálí dešťová mračna. Zbývá už jen dořešit problém s Missy.
Missy řekne Doctorovi souřadnice Gallifrey. Chce se tam s ním letět podívat, i kdyby měla být v poutech. Clara chce Missy zabít. Doctor jí to zakáže, tohle musí zvládnout sám. Než se však odhodlá, Missy je střelena jediným Kyberčlověkem, který zůstal na hřbitově. Clara najde Kate ležící v trávě. Doctor nechápe, jak mohla pád z letadla přežít. Vše mu dojde, když slyší Kate blouznit o jejím otci. Podívá se na osamělého Kyberčlověka a odmění ho zasalutováním. Země je zachráněna.
Několik týdnů nato je Clara v noci probuzena Dannyho hlasem. Vysvětlí jí, že díky náramku může podstoupit jednu cestu z Nesféry. Mohl by se vrátit k ní, ale rozhodne se místo sebe poslat zpět do života chlapce, kterého kdysi nešťastnou náhodou zastřelil. Clara se sejde s Doctorem a když se zmíní o schopnosti náramku, zalže mu o Dannyho návratu. I on jí tvrdí, že znovu našel svou domovskou planetu, přestože na Missyiných souřadnicí je jen pustá tma. Dvojice se rozchází jako dva přátelé, kteří si navzájem lžou, aby jeden druhého chránili.