Pán času

Po celém světě jsou napadání špičkoví agenti v utajení, zdá se ovšem, že hrozba není z našeho světa. Doctorka, Yasmin, Ryan a Graham jsou proto zavoláni do MI6, jako jediní odborníci na podobné záležitosti by mohli pomoci zabránit v dalších útocích. Doctorka zjišťuje, že někdo záměrně mění agentům DNA, takže z nich už více nejsou lidé, krátce na to je čtveřice společně s ředitelem MI6 přepadena neznámou entitou, Doctorka se tak střetává s novým nepřítelem.

Na Pobřeží slonoviny je přepaden sniper. V letadle nad Tichým oceánem je na záchodě napadena agentka s tajným kódem, na agenta v Moskvě čekajícího v bezpečném úkrytu se vrhne něco ze stropu, všechny tyto incidenty spojuje neznámá entita prostupující skrze předměty a zdi.

Zatím co si Yasmin, Ryan a Grahem snaží urovnat život, jsou zaskočeni záhadnými muži, kteří si pro ně přijeli. Doctorka opravující TARDIS je rovněž zastižena tajemnou dvojicí, která trvá na tom, aby se připojila ke svým společníkům, kteří čekají v autě a vydala se s nimi neznámo kam. Při cestě je ovšem zabit řidič, když navigace začne dělat podivné věci, čtveřice je další na řadě a Doctorce nezbývá než improvizovat a zachránit všem život. Když o chlup uniknou smrti, vydávají se do Londýna, kde na ně v budově MI6 už čeká C, aby objasnil situaci a požádal Doctorku, jakožto jediného odborníka na vesmírné záležitosti, o pomoc. Někdo napadá agenty po celém světě a mění jejich DNA. Aby této neznámé hrozbě mohla čtveřice čelit, dostává od C nejmodernější vybavení, naneštěstí je C zabit a týmu tak zbývá jediná naděje v podobě Doctorčina přítele z MI6 O.

Ryan a Yasmin se vydávají do sídla VOR v San Franciscu, aby prošetřili Daniela Bartona, který by mohl mít všechno na svědomí. Doctorka se s Grahamem zatím vydávají vstříc Velké Viktoriině poušti, kde pobývá O, s jehož pomocí by mohli objasnit, co za stvoření přesně útočí na Zemi. V noci je trojice v Austrálii napadena, O se podaří zneškodnit všechna stvoření až na jediné, to ale chytí do své pasti, tým je tak konečně blíže odpovědím a zjišťuje, že stvoření chtějí ovládnout celý vesmír. Mezi tím se Yaz a Ryan pokoušejí získat informace od výkonného ředitele VOR, který však brzy rozhovor přerušuje, dvojice zjišťuje, že Barton z části není člověk, rozhodnou se proto prozkoumat kancelář. Když se Daniel neočekávaně vrátí, vychází najevo, že s neznámými entitami komunikuje a spolupracuje. Yasmin jedno ze stvoření napadne a přemístí na záhadné místo. Když se Doctorka snaží získat uprostřed pouště odpovědi od chyceného stvoření, zničeho nic se v pasti objeví Yaz.

Když je tým opět pohromadě, vydává se na narozeninovou oslavu Daniela Bartona, aby ho konfrontovali, jakmile se o to ale Doctorka pokusí, Barton vše popře a utíká pryč. Začíná honička na motorkách za Bartonem mířícím na letiště, kam se nesmí dostat. Doctorka se společníky ovšem přijíždějí na letiště pozdě a dostanou se na palubu únikového letadla až při odletu, naneštěstí se ukazuje, že Barton letadlo neřídí, ba co víc, že v něm vůbec není. Místo něj je na místě pilota bomba, která odpočítává jednu minutu. Jelikož Doctorka nechápe, co se stalo, O přechází k vysvětlování a prozrazuje, že je kupodivu Doctorčinou Nemesis, Vládcem, v nové podobě, který měl však zemřít jako Missy na lodi s Mondasianskými Kyberlidmi (10x12 - The Doctor Falls). Vládce uniká pryč, bomba vybuchuje, Doctorka je napadena entitou a přemístěna na stejné místo jako dříve Yaz a trojice společníků letí v hořícím letadle vstříc svému osudu.