Děsivý plán na zničení lidstva se úspěšně naplňuje. Doctorce a jejím přátelům se musí podařit uniknout z mnoha pastí, aby zmařili Vládcovy úmysly.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
V dimenzi mimozemšťanů se Doctorka seznámí s Adou Lovelace a oba se ocitnou v roce 1834. Doctorka požádá Kasaaviny a snaží se je přesvědčit, aby je vzali zpět do 21. století.
V současnosti Ryan po nalezení videa, které Doctorka nahrála zjistí, jak bezpečně přistát s letadlem. Barton však Doctorčiny společníky označí jako uprchlíky.
Doctorka a Ada se náhodně dostanou do Paříže během druhé světové války, nakonec jsou ale zachráněny Noor Inayat Khan. Vládce to celé sleduje převlečený za nacistu. Nakonec se s Doctorkou sejde a přináší Doctorce bolestivou zprávu, že Gallifrey byla opět zničena.
Doctorce, Adě a Noor se poté povede Vládcovi ukrást TARDIS a dostat se do současnosti. Barton mluví na konferenci a odhaluje, že Kasaaviné přepíší lidskou DNA. Vládce se dostane do přítomnosti díky Kasaavinům a zjišťuje, že jeho zařízení selhalo při aktivaci. Doctorka odhaluje Vládcovy plány Kasaavinům a vyzývá je, aby si ho vzali s sebou, když jsou nuceni vrátit se do své dimenze.
Nakonec Doctorka navštíví zničenou Gallifrey, aby potvrdila, jestli měl Vládce pravdu. Na zničené planetě najde jeho nahrávku a dozví se, že jejich životy byly založeny na lži.