Pán času

Clara učinila zásadní rozhodnutí. Chce být k Dannymu naprosto upřímná a konečně přiznat, jak se doopravdy cítí. Zavolá mu tedy. Ze všeho nejdřív mu od srdce řekne, že ho miluje. Žádná odpověď však nepřichází. Clařina přítele sráží auto. Danny Pink je namístě mrtvý.

Clara se s tímto faktem nehodlá smířit. Je rozhodnuta udělat cokoliv. Když se opět setká s Doctorem, obelstí ho. Pomocí spací náplasti Doctora uspí a sesbírá všechny klíče od TARDIS, kterou nechá přistát uvnitř aktivní sopky. Láva je jednou z mála věcí dostatečně silných na to, aby zničili klíče od TARDIS. Clara Doctora vydírá. Pokud ji nepomůže přivést Dannyho zpět, už se nikdy nedostane do své TARDIS. Šokovaný a zmatený Doctor zarputile odmítá. Nechce si zahrávat s tak zásadními časovými paradoxy. Clara postupně zničí všech sedm klíčů. Tehdy jí Doctor prozradí, že spací náplasti ve skutečnosti navozují sny. Celá situace byl jen Clařin sen, který byl plně v její kontrole. Doctor chtěl vědět, jak daleko je schopná zajít.
Doctor řekne Claře, ať jde k čertu. Ke Clařině překvapení to nemyslí metaforicky. Doctor jí chce pomoci najít cestu do posmrtného života. Její zrada ho zklamala, ale pořád mu na ní záleží. Napojí Claru do telepatického rozhraní TARDIS a doufá, že se jim znovu povede napojit se na Dannyho časovou linii (08x04 – Poslouchej). TARDIS skutečně někde přistane.
Danny se mezitím probouzí v neznámé kanceláři. Zde ho vítá Seb, zaměstnanec Nesféry, který mu oznamuje, že je mrtev a nyní se nachází v podsvětí. Danny tuto novinku z pochopitelných důvodů nenese nejlépe. Seb dále sdělí, že jistý zesnulý chlapec požaduje setkání s Dannym. Nebožtík je dítětem, které Danny omylem zabil během své služby v armádě. Doctor a Clara se také ocitají v Nesféře. Atrium připomíná velké mauzoleum, avšak hrobky mají formu obrovských akvárií. Zdá se, že tento nekonveční komfort pro mrtvé zajišťuje Institut 3S. Detaily jim poskytne uvítací droid, který se představí jako Missy. Missy dvojici následně svěří do péče doktora Changa. Ten jim vysvětlí, že kostry v kádích podpírá exoskeleton, který je neviditelný díky „temné vodě“. Skrz tuto tekutinu jde vidět pouze organická hmota. Také jim objasní, že 3S znamená tři slova: „Prosím, kremaci ne!“. Jde o telepatický výkřik nedávno zesnulých. Mrtví zůstávají při vědomí a spojeni se svým tělem cítí vše, co se jim děje.
Doctor tomuto odmítá věřit. Když Institut spojí Claru s Dannym, Doctor jí radí, aby zůstala objektivní a nenechala se ošálit, pokud by se jednalo o nějaký trik. Proto se Clara nedá obměkčit ani tím, když jí Danny vyzná lásku. Danny je zdrcen a Seb mu nabídne možnost odstranit jeho emoce. Doctor chce zjistit, co mu uniká, a proto se vydá s doktorem Changem prozkoumat hrobky. Oba jsou překvapeni, když zjistí, že kostry stojí a nádrže se vypouštějí. Přichází Missy, která není ve skutečnosti droid, nýbrž šéfka Institutu 3S. Missy zabije Changa. Nádrže se vypustí natolik, aby odhalily, že mrtví byli přeměněni na Kyberlidi. Doctor v Nesféře rozpozná technologii Pánů času. Missy je Paní času. Doctor musí varovat Claru. Při snaze utéct se ocitá v centru Londýna. Institut 3S se nachází v Katedrále svatého Pavla. Missy prozradí Doctorovi, že její jméno je zkráceným tvarem Mistress, což je ženská forma slova Master (Vládce). Doctor se setkává s novou regenerací svého starého nepřítele.