Pán času

Ve stejnou dobu musí Doctorka a Yaz zjistit, co zamýšlejí Kyberlidé, kteří jsou nyní mocnější, jelikož díky Vládci ovládají regeneraci, dále se má sejít Doctorka se zběhlým Dalekem, který jí má poskytnout informace o nadcházející invazi Daleků na Zemi a o zničení všech Daleků jednou provždy. Navíc se s Doctorkou spojí Kate, která má s Tegan a Ace problémy, které zavinil Vládce. Ten má pro Doctorku zprávu, že se blíží konec její existence.

Kyberlidé napadnou vesmírný vlak, z nějž plánují ukrást mocnou bytost, která by jim dodala energii. I když se je Doctorka, Yaz a Dan snaží zastavit, Kyberlidé nakonec uspějí. Dan byl při záchraně vlaku kousek od smrti, čímž si uvědomil, že již dál nechce cestovat v TARDIS, a tak odchází.

Během odchodu Dana Doctorka zůstává v TARDIS, kde se s ní spojí zběhlý Dalek s informacemi o nadcházející invazi Daleků na Zemi a způsobu, jak Daleky navždy zničit. Nato volá Doctorce Kate Stewart a potřebuje od ní a Yaz pomoct. Ace a Tegan pro UNIT zjistili několik nepochopitelných seismologických otřesů a na několika slavných obrazech se objevil Rasputin, nacházejí také zmenšeninu osamělého Kyberčlověka Ashada, Doctorka v Rasputinovi okamžitě poznává Vládce.

Vládce na carském dvoře vystupuje jako Rasputin a hlídá "druhý Měsíc" Země. Ve skutečnosti se však jedná o zázemí Kyberlidí. Vládce v současnosti nechá Doctorce zprávu, kde ho najít. Doctorka ho objeví, jak jako seismolog přednáší několika zmenšeným lidem svůj výklad. UNIT ho zajme, Vládce však stihne Doctorce prozradit, že se blíží konec její existence.

Doctorka míří na setkání s Dalekem. Yaz požaduje po Doctorce vysvětlení. Myslí si, že se jedná o past. Doctorka však stále pochybuje o tom, jestli je to něco většího nebo jen náhoda a je posednutá myšlenkou, že se jí podaří navždy zničit Daleky. Yaz však na místě objevuje Daleky, kteří provádějí seismologické vrty. Vypadá to, že se Vládce opět spojil s Daleky.

Mezitím se v UNIT probouzí Ashad k životu. Jenže to by nebyl Vládce, aby neměl nějaké překvapení. Nebyl to skutečný Ashad, ale pouze pouzdro pro Ashada a několik dalších Kyberlidí. Tegan a Ace jsou však bezbranné, jelikož se Kyberlidé vylepšili a již jsou odolní vůči zlatým střelám. Kyberlidé obsadí UNIT a vysvobodí Vládce, který se transportuje neznámo kam.

Dalekové odhalí Doctorku a zběhlého Daleka. Toho zabijí a donutí Doctorku, aby vešla do Daleckého pouzdra a také ji transportují. Yaz se snaží pomocí TARDIS vystopovat Daleckou stopu, která by ji k Doctorce dovedla.

Dostáváme se zpět do Petrohradu roku 1916, kde na Doctorku již čeká Vládce jako Rasputin, Kyberlidé a Dalekové. Vládce je svedl dohromady a dnešní den se podle Vládce zapíše do dějin jako den, kdy zabil Doctorku a Země padne.
Vládce se nechal inspirovat trestem za vměšování se, který udali Páni času druhému Doctorovi, a to nucená regenerace. Když zničil Gallifrey, celou technologii si přivlastnil a zázemí Kyberlidí s onou bytostí použije jako zásobník energie. Vinder na planetě objevil TARDIS, která se podobá té Doctorově a pomocí telefonu, který od Doctorky dostal, se s ní pokouší spojit.

Yaz v Doctorčině TARDIS přijímá signál od Vindera, který potřebuje zachránit, a také od Vládce, který chce Yaz ukázat, jak Doctorka zregeneruje do Vládce.
Nakonec se Yaz povede s TARDIS přistát v Petrohradě, avšak regenerace proběhla úspěšně, Vládce se stal Doctorem a má v plánu pošpinit jeho/její jméno.

UNIT je plné Kyberlidí. Kate musela budovu uzavřít, aby se nedostali ven a nepodrobili si celou Zemi. Tegan zůstává s Kate a Ace uniká padákem ve snaze najít Doctorku.

Vládce/Doctor se přišel pokochat svým plánem a přiznal ho na kameru. Yaz ale využije příležitosti, nechá Vládce/Doctora opuštěného a uniká v TARDIS.

Doctorka prožívá jakýsi surrealistický sen, který jí brání opustit tento svět. Promlouvají k ní strážci okraje její/jeho existence (místo, kde probíhají regenerace) v podobě prvního, pátého, šestého, sedmého a osmého Doctora a připomínají jí, že vždy existuje nějaká možnost. Pokud však Doctorka přejde hranici, Vládce/Doctor plně zregeneruje.

Yaz se v TARDIS zjeví Doctorčino rozhraní a vysvětlí, že Doctorka se v případě své smrti pojistila. Yaz vyzvedává Vindera, který jí má pomoct s jejím plánem. Chce se pokusit zvrátit nucenou regeneraci.

Kyberlidé již začínají vojáky UNIT konvertovat na další svého druhu. Ve vrchním patře Kate zasvěcuje Tegan do svého plánu. Jediná možnost, jak Kyberlidi zastavit, je pohřbít budovu UNIT.

Ace se snáší k zemi, všimli si jí však Kyberlidé, kteří jí prostřelili padák. Naštěstí ji při pádu nabrala Yaz a Vinder s TARDIS. Yaz vysadila Ace pod sopku v Bolívii, aby zabránila Dalekům zalít svět lávou, poté se Yaz a Vinder vrací za Vládcem/Doctorem.
Vinder se v TARDIS schoval a Yaz se Vládcovi/Doctorovi omluvila. Plánují teď spolu cestovat.

V UNIT Tegan míří do sklepa, aby se mohla budova zřítit. Zjeví se jí ale rozhraní Doctora v podobě páté reinkarnace, podle vzpomínek Tegan a dodává jí odvahu.

Před útokem na Daleky se Ace taktéž zjevuje Doctorovo rozhraní, tentokrát v podobě sedmé reinkarnace. Ace se díky emotivnímu rozhovoru udobří s Doctorem. Následně se setkává s Grahamem, který se taktéž snaží zastavit Daleky.

Kate se snaží vyjednávat s Ashadem. Pokud Kyberlidé propustí vojáky UNIT, mohou si vzít ji. Tím se snaží získat čas a příležitost pro Tegan. Ashad však zjistí, že se Tegan nachází v šachtě a snaží se ji zlikvidovat.

Vládce/Doctor přistane opět v Petrohradě, kde vydá rozkaz Dalekům k započatí sopečných erupcí. Mají explodovat všechny sopky na Zemi.
Vládce/Doctor chce nechat Yaz popravit, avšak Vládce/Doctor neměl tušení, že přijde uprchlá Doctorka. Když však po ní Kyberlidé začnou pálit v kruhu, postřílí se navzájem, jelikož to není Ruth, ale hologramové rozhraní Doctorky. Yaz a Vinder se nyní snaží donutit Vládce/Doctora, aby zrušil nucenou regeneraci. Vládce/Doctor ale odmítne a Vinder ho střelí do ramene.
Musí si ale pospíšit, Kyberlidé již začínají regenerovat. Vládce/Doctora dali zpět do stroje a jako energii Yaz použila tu regenerační Kyberlidí. Vynucená degenerace se povedla, Doctorka je zpět.

V UNIT se blíží konverse Kate, Tegan se však povedlo Kyberlidi vyřadit a obě, Tegan i Kate unikají z budovy UNIT těsně před výbuchem.

Doctorka již vymyslela plán, jak se zbavit Daleků v současnosti a planetu Kyberlidí v roce 1916, nejprve ale vyzvedává Ace a Grahama. Kate a Tegan vyvázli těsně před výbuchem budovy UNIT. Také je Doctorka vyzvedla.

Vládce vynucenou degeneraci přežil, nyní opět v podobě Rasputina.

Doctorka opravila Vinderovi loď. Nyní musí odletět, dokud má ještě červí díru. Ostatní dostávají od Doctorky instrukce, co mají udělat, aby za pomoci Doctorčiny TARDIS odstavili tu Vládcovu a přesunuli planetu Kyberlidí do současnosti, s jejíž pomocí Doctorka přemění veškerou lávu ze sopek v ocel právě v čas erupce. Nyní energické stvoření požádá, aby planetu Kyberlidí rozložilo a poté bude volné.

Vládce se transportoval na svou TARDIS, jeho tělo však již selhává. Je rozhořčen ze selhání svého plánu, a tak nasměruje bytost proti své vůli, aby paprskem zasáhlo Doctorku. Yaz vybíhá z TARDIS Doctorku zachránit a odnáší ji do TARDIS. Doctorka přežila. Yaz ji nechala odpočívat a všechny vzala domů. Poté se Doctorka probouzí, avšak začíná regenerovat. Rozloučí se s Yaz, kterou vysadí poblíž Dana a Grahama a společně se vydají na setkání společníků Doctora/Doctorky, na kterou přijde například kromě Kate, Tegan a Ace také Ian, Jo a Mel.

Doctorka si dopřává poslední západ slunce svýma očima a regeneruje do své patnácté inkarnace.