Poslední zbývající lidé jsou utlačováni a zabíjení Kyberlidmi. Civilizace padají, jiné znovu povstanou. Odhalují se veškeré lži a pravdy podstaty Doctora jako takového. Již nic nebude jako dřív.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Vládce násilně teleportuje Doctorku na Gallifrey, kde ji uvězní v Matrixu. Zde odhalí, že Doctorka byla osiřelé dítě z jiné dimenze, na které prováděla experimenty Shoboganská žena jménem Tecteun. Po mnoha letech Tecteun nakonec zjistí, díky čemu je dítě schopné regenerovat. Tuto schopnost uplatní na svůj lid, což vede ke stvoření Pánů času.
Mezitím Vládce kontaktuje Ashada, aby přivedl Kyberlidi do Gallifrey. Zde zkříží mrtvé Pány času s Kyberlidmi. Tento "nový" druh pojemnuje jako Kybervládci.
Yaz a Graham se bezpečně shledají s Ryanem a ostatními a následně sledují Kyberlidi do Gallifrey. Ruth pomáhá Doctorce utéct z Matrixu vysíláním svých starých i nových vzpomínek. Doctorka se vrátí do sněmovny, kde má v plánu odpálit Částici smrti z Ashadových ostatků, aby zastavila Vládce. Ko Sharmus však zaujme její místo jako své pokání, aby Doctorka mohla utéct a přežít, před výbuchem se ale Vládci a Kybervůdcům také podaří utéct.
Doctorka odveze své společníky zpátky na Zemi v TARDIS, kterou našli na Gallifrey a vrací se zpět do své vlastní TARDIS. Najednou se ale objeví Judoon a po zjištění Doctorčiny minulosti před její první reinkarnací jako Doctor ji odvádí do vězení.