Pán času

Nardole těžce snáší Bill jakožto Doctorovu novou společnici. Vůbec se mu nelíbí, že pravděpodobně bude Doctorovi záminkou k porušování jeho přísahy o neopouštění Země. Aby Doctor tuto přísahu obešel, bere Bill do budoucnosti na jednu z prvních Zemských kolonií. V této kolonii se však nedávno vyskytly problémy s pomocnými roboty, kteří v rámci udržení všeobecného štěstí zabíjejí všechny osadníky, kteří se neusmívají.

Bill chce, aby Doctor vysvětlil jeho zákaz opouštění Země, o kterém se zmínil Nardole. Doctor jí dá kryptickou odpověď o jisté události zahrnující tajemný trezor ve sklepě univerzity, která ho nutí zůstat na Zemi. Dvojice se brzy střetne s roboty, kteří je automaticky začlení do systému, jenž robotům umožňuje vycítit lidské emoce a plnit všechny lidské potřeby. Rozhraní miniaturních robotů je schopné komunikace pomocí emoticonů. Jelikož nemohou najít žádné lidi, Doctor se zpočátku domnívá, že museli do kolonie dorazit i před přípravným týmem. Postupně ale nachází důkazy, které ho donutí podezřívat roboty.
Dvojice zjistí, že roboti použili přípravný tým na výrobu hnojiva pro plodiny a celé město je postaveno z mikrobotů – kolonie je perfektní pastí. Doctor se rozhodne vyhodit celé město do povětří. Svůj plán už málem provede, avšak když Bill najde ve strojovně zmateného chlapce, zjistí, že loď je plná kolonistů v kryospánku, kteří se začínají probouzet. Doctor a Bill zjistí, že masakr týmu započal ve stejný den jako přirozená smrt první kolonistky. Roboti, naprogramovaní na udržování stálé spokojenosti, si vyložili žal jako nežádoucí prvek a kvůli tomu všechny zabili.
Doctor se snaží vysvětlit situaci probouzející se populaci. Ti se však rozhodnou na roboty zaútočit. Když se roboti pokouší pomstít své padlé, Doctor si uvědomí, že roboti jsou sami novou životní formou. Povede se mu restartovat jejich systém a vymazat jejich vzpomínky, včetně těch o účelu jejich vzniku. Roboti netuší, že mají lidem sloužit, a kolonisté se teď musí za cenu své bezpečnosti naučit žít s roboty v harmonii. Doctor a Bill se chtějí dostat do momentu, ze kterého vycestovali, omylem se však ocitnou v zimním Londýně 19. století.