Posádka TARDIS zrovna opouští Cardiff, kde se stavila na doplnění paliva, když doslova narazí na starého známého – kapitána Jacka Harknesse. Poté neočekávaně zamíří na samý konec vesmíru. Doctora, Marthu a Jacka uvítá nehostinná krajina, kde už pohasli i hvězdy. A přesto se, uprostřed nicoty, pod neustálými útoky Budoucího druhu, tyčí raketa pojmenovaná „Silo“ plná nezdolných lidských pasažérů. Všichni se snaží dostat na bájnou a dokonalou Utopii. Raketa ale nefunguje, i přesto, že se ji profesor Yana a jeho asistentka Chantho snaží vehementně zprovoznit. Dokáže jim pomoct Doctor?
(Jack leží mrtvý na podlaze a Martha mu dává umělé dýchání.) Doktor: Profesore, máte místnost, do které nikdo nemůže, aniž by zemřel, že? Yana: Ano. Doktor: No... (Jack obživne.) Myslím, že na to někoho mám. Jack: Líbal mě někdo?
Martha: Ty máš ruku! Ruku v zavařovačce! Ruku, v zavařovačce, v batohu! Doktor: Ale to je... To je moje ruka! Jack: Říkal jsem, že mám detektor Doktora. Chantho: Tohleto je u vašeho druhu tradicí? Martha: U nás teda ne!
Jack: Byl jsem časovým agentem a tohle je manipulátor víru. Není jedinej, kdo může cestovat časem. Doktor: No tak, to né, tohle není cestování časem. Je to jako bych já měl sporťáka a ty skákadlo. Martha: Ó kluci a jejich hračky...
Doktor: Stejný jako vždy, i když... nebyls na plastice? Jack: Ty máš co říkat. Doktor: Jo! Má tvář, regenerace, jak jsi mě poznal? Jack: Ta budka tě prozradila.
Martha: Otázkou je, jak jsi ho mohl opustit? Doctor: Měl jsem práci. Martha: A tak to dopade? Vážně? Začneme tě nudit a tak najednou zmizíš? Jack Harkness:(O Rose.) Ne, když jsi blond. Martha: Ona byla blondýna. To je překvapení! Doctor: Vy dva! Jsme na konci vesmíru! Jo? Na samotném okraji všeho známého. A vy tady ... drbete!
profesor Yana: Každý zná Utopii. Kde jste byl? Doctor: Jsem poustevník. profesor Yana: Poustevník s přáteli? Doctor: Ano, oni patří k poustevníkům. Jednou za deset let se setkáme a povídáme si o jeskyních. Zajímavé téma pro poustevníka.
Profesor Yana:(Ukáže na Jacka.) Doctor? (Jack ukáže na Doctora.) Ááá, Doctor! (Začne táhnout Doctora pryč.) Dobře, dobře, dobře, dobře. Doctor: Asi je to dobře.