Pán času

Doctor se během svého působení na Coal Hill jako školník (08x06 – Školník) seznámil s jednou z Clařiných studentek. Courtney Woods ale neudělala patřičný první dojem, načež ji Doctor urazil tvrzením, že není výjimečná. Clara vyžaduje od Doctora omluvu. Ten navrhne kompenzaci – umožní Courtney být první ženou na povrchu Měsíce. TARDIS však přistane na palubě vesmírné lodi teprve mířící na Měsíc. Plavidlo převáží stovky atomových bomb a malou posádku na sebevražedné misi. Tito lidé mají za úkol odstřelit část Měsíce, který z neznámých důvodů nabral na váze.

Kapitánka Lundvik jim vysvětlí, že jsou poslední kosmonauti. Současný rok je 2049 a vesmírný program Země je téměř v troskách. Lidé ztratili zájem o vesmír, alespoň do doby než změna hmotnosti Měsíce způsobila ohromné přílivy a jiné přírodní katastrofy na Zemi.
Jeden z členů posádky je zabit při instalaci náloží velkým pavoukovitým stvořením. Další pavoukovec napadne i zbytek skupiny v opuštěné důlní stanici. Courtney naštěstí zachrání situaci s pomocí antibakteriálního přípravku. Zdá se, že měsíční pavouci jsou nějakým druhem bakteriálních parazitů.
Doctor ze záznamů těžařské společnosti zjistí, co se skrývá pod povrchem Měsíce. Měsíc je ve skutečnosti vejce vesmírného tvora, který se vyvíjel miliony let. A brzo se vylíhne. Lundvik navrhuje, aby odpálili nálože a tvora zabili. Nevědí, zda bude tvor přátelský, a i kdyby měli v tomto štěstí, ztráta Měsíce by mohla zničit veškerý život na Zemi. Clara a Courtney však nechtějí zabít nevinné stvoření, které se ještě ani nenarodilo. Clara doufá, že je rozsoudí Doctor, ten však prohlásí, že se nemůže vměšovat do záležitostí Země. Když Clara naléhá, Doctor je dokonce opustí úplně.
Trojice žen chce nechat rozhodnutí na pozemšťanech. Clara se spojí se Zemí a vysvětlí způsob hlasování. Pokud chtějí lidé nechat tvora naživu, mají nechat svítit světla, pokud chtějí tvora zabít, mají zhasnout. Během necelé hodiny se Země ponoří do tmy. Lundvik chce odpálit nálože. Clara ji na poslední chvíli zastaví. V ten okamžik se vrací Doctor.
Vezme všechny na Zemi, kde společně sledují vylíhnutí tvora. Doctor jim prozradí, že v tomto okamžiku se lidé opět začnou zajímat o vesmír, během následujících let objeví pozemšťané mnoho nových galaxií a nepřestanou objevovat až do konce času. Stvoření snese nový Měsíc, než zmizí do hlubokého vesmíru.
Doctor rozveze všechny domů, zůstane jen Clara. Ta Doctorovi vyčte jeho chování. Řekne mu, že se chová povýšeně vůči ní i všem lidem. Doctor se snaží bránit, avšak Clara je na něj opravdu naštvaná. Na konci jejich hádky mu řekne, ať zmizí z jejího života a už se nevrací.