Pán času

Clara se probouzí uvnitř své mysli. Rychle pochopí, že některý z radikálních Zygonů si z ní udělal kopii. Zjistí, že má slabou kontrolu nad tělem své kopie a snaží se jí zabránit sestřelit Doctorovo letadlo. To poskytne Doctorovi a Osgoodové dostatek času k jejich záchraně. UNIT je kompromitován a válka je na spadnutí. Doctor a Osgoodová jsou jedinou nadějí na opětovné nastolení míru.

Clařina zygonská dvojnice jménem Bonnie pokračuje ve svém plánu. Proměňuje Zygony do jejich skutečné podoby a vyvolává tak paniku. Zároveň dál pátrá po Osgoodské krabici. Bonnie netuší, že Clara přebírá kontrolu nad kopií svého těla. Clara kontaktuje Doctora a informuje ho, že ji drží v jednom z lusků v tunelech pod Londýnem. Během jejich komunikace Doctor schválně navede Bonnie na stopu.
Bonnie chce z Clařiny paměti dostat vzpomínky na Osgoodskou krabici. Clara jí plánuje lhát, Bonnie však může pravdivost odpovědí ověřit na jejich sdílené tepové frekvenci. Clara odhalí, že Osgoodská krabice je v Černém archivu pod Towerem. Osgoodská krabice dokáže odmaskovat každého Zygona na Zemi. Clara taky Bonnie varuje, že až se dostane do Černého archivu, bude ji i Doctora potřebovat živé.
Doctor a Osgoodová pátrají po Clařině lusku. Objeví jednoho ze Zygonů, který byl proti své vůli zatažen do tohoto konfliktu. Zygon ze zoufalství spáchá sebevraždu. Kate nachází Doctora a Osgoodovou a oznámí, že nalezla Clařin lusk. Takto je vláká do pasti. Tehdy Bonnie zjišťuje, proč je krabice pojmenovaná po Osgoodové. Existovaly dvě Osgoodové, existují dvě krabice. Obě krabice navíc mají dvojici tlačítek označených jako „pravda“ a „následky“. Jedna krabice buď odmaskuje všechny Zygony, nebo je navždy uvězní v lidské podobě. Druhá buď vypustí plyn Z-67, který Zygony zničí, nebo odpálí nukleární hlavice pod Londýnem. Bonnie přikáže Zygonům přivést Doctora. V tom se ale ukazuje, že Kate je ve skutečnosti lidská Kate, která Doctora a Osgoodovou zachrání.
Všichni tři se vydají do Černého archivu. Zde Doctor přesvědčí Bonnie o krátkozrakosti jejího plánu. Bonnie dojde, že má pravdu a že krabice ve skutečnosti nic neudělají. Bonnie i Kate přistoupí na zachování příměří. Doctor poté vymaže Kate vzpomínky, aby nevěděla o prázdných krabicích ani o Bonnině vzpouře. Bonnie vzpomínky ponechá a zaváže se, že ji bude chránit, pokud slíbí, že se stane novou druhou Osgoodovou a bude strážit příměří. Když se starší Osgoodová loučí s Doctorem, stále mu odmítá prozradit, jestli je člověk nebo Zygon. Přizná však, že se cítí jako hybrid těchto druhů.