Kapitán Walker se dozvídá o černé díře K37 Gem, jenž má oběžnou dráhu pro jednu planetu, což je fyzicky nemožné. McMillen po něm chce, aby dostal zdroj energie, který tohle umožňuje a stal se tak mužem, který zachrání impérium.
Jediné, co však Galisova expedice objevila, byla mapa planety a prastaré báje. Walker však souhlasí a chystá se na cestu přes půlku galaxie. Kromě posádky s sebou bere i Oody, ti ale vypadají, jakoby je někdo posedl.