Natea navštíví Hurley, chlapík kterému před nějakou dobou zachránili život. Říká, že se změnil a že v Mexiku pracuje pro farnost. Bohužel je tak naivní, že neví, že ve skutečnosti ho mexický kartel používá k přesunu drog do USA. Mexičani po něm nyní jdou a chtějí své drogy. Jenže se do celé hry zaplétá také irská mafie, která nechce aby se na jejich území prodávali drogy z Mexika. Nate, Eliot a Hardison musí Hurleyho opět dostat z problémů.
Tato epizoda se odehrává přesně ve stejném čase, jako epizoda předchozí. V době, kdy se ženská část týmu snažila na venezuelském večírku chytit zloděje, mužská část řešila případ z této epizody. Obě epizody, tato a předchozí, také začínají stejnou scénou, kdy se v Nateově bytě připravuje pokerový večer.