Když Venca zjišťuje, že se doktor Panenka vrátil do Počátků, neváhá ani minutu a je rozhodnut z Počátků definitivně zmizet. Ještě před tím, však stihne Jarouškovi říct, kdo je jeho skutečný otec. Jaroušek však tuto informaci špatně nese a utíká. Mezitím se koná premiéra Milošovy hry a Počátky slaví Silvestr.