Fymryn, elfské dívce, se podaří ukrást lotusy z chrámu v Nightsilverských lesích. Vydá se s nimi za čarodějem, žijícím ve věži, ve skrytém údolí. Fymryn věří, že jí pomůže pomocí lotusů přivést zpět měsíční bohyni Mene. Miraně dělá starosti Davion, který stále nerozumí tomu, co se mu stalo a proč slyší draky. Mirana a Davion se neshodnou při výběru cesty při přechodu přes zasněžené pohoří. Během bouřky se pod nimi prolomí led a Mirana spadne na dno trhliny.