Spoutaný Davion se probere v Dračí tvrzi. Otec řádu Dračích rytířů hledá způsob, jak zbavit Daviona jeho prokletí. Fymryn se nepozorovaně vkrade do kobky, aby ho vysvobodila. Selemene přišla při souboji s démonem Terrorbladem o své lotusy i uctívače. Při životě ji drží jen její božská jiskra. Je ochotna odpustit Invokerovi, pokud obnoví její sílu, aby se mohla vypořádat s démonem. Mirana a Luna vedou zbytek armády do bezpečí, ale v patách mají neustále nepřátelské elfy.