Po událostech v Jámě padlých byl Invokerem stvořen nový svět. Princezna Mirana musí zastupovat na císařském trůnu otce, neboť mu duševní zdraví nedovoluje vykonávat svůj úřad. Zmatené svědectví muže o tom, že se děje ve Vnitrozemí něco špatného, co způsobuje přeměnu lidí v monstra, přinutí Miranu vydat se na cestu a prověřit situaci. Společně s Lunou, Marci, Linou a vojáky nacházejí pouze opuštěné domovy a statky.