Slyrak přenese Miranu, Marci a Sagana k údolí, kde má stát čarodějova věž, ale nikde ji nevidí. Starosti jim dělá Slyrak, který se stále neproměnil zpět v Daviona. Davion se ocitá v mystické říši, před prastarými draky, ztělesňujícími čtyři živly a čtyři základní síly. Mezitím se Slyrak probere a zaútočí na Miranu a Marci. Děti Selemene vyrážejí do boje proti enklávám elfů, aby potlačily jejich rebelii.