Blíží se Vánoce a v kostele jednoho malého městečka probíhají horečné přípravy, kterých se zúčastní i Tess s Monikou. Mají totiž na starosti opravu zdejších krásných varhan, ale pochopitelně je tu čeká i jeden zvláště citlivý případ. Starší a již dospělý Wayne se po smrti rodičů stará o svého postiženého bratra Joeya. Joey je citlivý chlapec a nade vše miluje svou malou přítelkyni - půvabné děvčátko Serenu. Ta jediná rozumí jeho duši, zatímco Wayne k ní nikdy nepronikl. Cesta k ní však existuje a Monika to ví...