Mladá lékařka židovského původu chce otevřít hospic pro nemocné AIDS. Setká se však s odporem rasisticky smýšlející neofašistické organizace. Mezi rasisty je i bývalý klient Tess, který jí připomněl jeden dávno zapomenutý případ dvou dětí. Proti "ďáblu" v těle vůdce organizace musí nastoupit i anděl speciálního nasazení. Zlo je příliš silné a nebezpečné.