Malý Kuba je v šoku, když se před jeho očima odehraje brutální scéna, která skončí smrtí. Ale i dospělí jsou zdrceni a plni obav z příštích událostí. Všem je nadmíru jasné, že jde do tuhého a že beskydská půda bude zanedlouho pěkně horká.
Navzdory strachu však okolnosti rodinu přimějí, aby se aktivně zapojila do pomoci odbojářům. Dokonce se zhostí úkolu odvysílat tajnou depeši z ukrývané vysílačky. Jde o smrtelný hazard – kolem domu neúnavně krouží četníci a rodinu pravidelně navštěvuje kolaborantský učitel, aby s chlapci secvičil oslavné dramatické pásmo k větší slávě Třetí říše...
Čas dospěl do pozdního léta 1943. Na východní frontě se karta obrátila a Rudá armáda svižně tlačí německá vojska k západu. Hitlerovi stratégové sice ujišťují, že porážky u Stalingradu, Moskvy a Kurska jsou jen přechodné válečné neúspěchy, které budou vzápětí odčiněny novými velkolepými vítězstvími německých zbraní, ale tomu už mnozí nevěří...