Calluma zaskočí, když se po dvou letech odloučení nečekaně objeví v jeho pokoji Rayla. Nadešel den, kdy do Katolisu přiletí dračí výprava z Xadie. Opeli si dělá starosti, zda bylo taktní uspořádat obřad v Údolí hrobů. Mnoho lidí se jí svěřilo, že se nepatří vzdát pocty drakovi na památném místě králů, neboť mnozí zahynuli kvůli nim. Ezran je ale přesvědčen, že je to ideální místo pro začátek dlouhodobého míru. Claudia se dostane do komnaty s dračím pokladem, kde je ukryta Ziardova hůl.