Claudia se nedokáže smířit s tím, že Soren nebude nikdy chodit. Chce bratrovi pomoci, a proto požádá Ezrana, aby jí pomohl najít v lese plod zlatolistu. Callum se probere z bezvědomí. Tvrdí, že už konečně pochopil arkánu nebes, díky čemuž bude moci vykonávat primární magii. Ezran si uvědomuje, že jako král může dosáhnout hodně. Pokud by zasedl na trůn, mohl by zabránit válce. Od Calluma a Rayly chce, aby pokračovali se Zymem do Xadie, zatímco on se s Corvusem a Mlaskem vrátí do Katolisu. Aaravos poskytne Virenovi radu, jak získat království na jeho stranu.