Ráno po probuzení Rayla zjistí, že se Soren nevrátil do tábora. Správně se domnívá, že se dostal do problémů s dračími jezdci. Zym nedodržel mámin příkaz, aby zůstal v jeskyni a vydal se za kamarády. Jelikož má křídla, z výšky může prohledat okolní les, aby našel Sorena. Nakonec se ale i on sám dostane do problémů. Královna Janai se nachází v obtížné situaci. Má rozhodnout o trestu pro Lucii, lidskou stavitelku tábora, která přerušila posvátný rituál.