Dračí královna Zubeia sice stále dýchá, ale už několik dní se neprobrala. Ibis, čaroděj nebeských elfů, se ji pokoušel uzdravit, ale jeho magie nezabrala. Rayla cítí vinu kvůli svým rodičům. Kdysi patřili k Dračí stráži, ale po smrti Avizanduma utekli, místo aby chránili dračí vejce. Sorenovi se podaří dostat na vrchol Bouřkové hory. Přináší znepokojivé zprávy o svém otci Virenovi, který přeměnil vojáky čtyř království na temnou armádu. S vojskem míří k Bouřkové hoře, aby se zmocnili Zyma. Callum, Rayla a Ezran stojí před rozhodnutím, zda mají utéct do bezpečí, nebo zůstat a bojovat.